FirmenkundenInvest Vermögensverwaltung

Ihr Berater bespricht gemeinsam mit Ihnen, was zu Ihrem Unternehmen passen könnte – Bodensatzliquidität und individuelle Risikotragfähigkeit Ihres Unternehmens sind stets der Ausgangspunkt. Wir stellen Ihnen dazu die passende Anlagestrategie vor. Alles wird komfortabel im Kundenportfolio gebündelt. Dort können Sie auch jederzeit die Wertentwicklung einsehen.

Ihre Anlagestrategie ist so gestaltet, dass sie Ihren Aufwand beim Jahresabschluss überschaubar hält. Für einen guten Überblick sorgen Quartalsberichte, monatliche Produktinformationen sowie Berichte, wenn sich die Wertentwicklung stark verändert, und eine Transaktionsliste für den Steuerberater. Transparenz steht an oberster Stelle.

Ihre Anlagestrategie setzt sich aus einem Kern und verschiedenen sogenannten Satelliten zusammen. Den Kern bildet ein Multi-Asset-Fonds, der die Marktmeinung von Union Investment über viele Anlageklassen hinweg abbildet. Die genaue Zusammensetzung passt sich jeweils automatisch an den Markt an. Damit ist eine gute Basis gelegt.

Die Größe der Satelliten hängt von der Risikotragfähigkeit Ihres Unternehmens ab. Je größer zum Beispiel der Aktiensatellit wird, desto höher sind die Renditechancen, aber desto größer sind auch die möglichen Risiken der Anlage – zum Beispiel das Risiko zwischenzeitlicher Kursschwankungen. Ob defensiv, ausgewogen oder chancenorientiert – Sie wählen die Strategie, die zu Ihrem Unternehmen passt.

Wie wirkt sich das Handeln Ihres Unternehmens auf unsere Umwelt aus? Auf das Lebenswerk, auf künftige Generationen, auf die Natur und das Klima? Wer weiterdenkt, übernimmt Verantwortung. Auch mit der Kapitalanlage.

Mit der FirmenkundenInvest Vermögensverwaltungslösung entscheiden Sie sich für Portfolios, die Kriterien für Nachhaltigkeit explizit in ihrer Anlagestrategie berücksichtigen – und auf ökologische und soziale Aspekte sowie auf verantwortungsvolle Unternehmensführung achten.

Hohe Nachhaltigkeitsstandards bilden dabei die Basis für Investitionen. Die Auswahl berücksichtigt bestimmte Ausschlusskriterien wie Kinderarbeit und Korruption. Es gilt zu beachten, dass Ihre individuelle Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellung hiervon abweichen kann.