Unsere Vermögenberatung bekommt Zuwachs
In der Vorbereitung auf eine Vermögensberatung spielen Informationen zu Ihren Anlagezielen und Bedürfnissen, Ihren bisherigen Erfahrungen mit Anlageprodukten sowie zu Ihrer aktuellen finanziellen Situation eine wichtige Rolle.
Für eine optimale Vorbereitung der Gespräche haben wir nun technische Unterstützung: LISA, unsere auf künstlicher Intelligenz beruhende Beratungsassistenz.
LISA wird vorab in einem kurzen Dialog Informationen erfragen, die für die Gesprächsvorbereitung wichtig sind.
Der Vorteil für Sie:
Sie können sich zeit- und ortsunabhängig auf das Gespräch vorbereiten und ganz in Ruhe notwendige Unterlagen und Daten heraussuchen.
Wichtig:
Mit dieser KI-gestützten Abfrage sind gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationen abgedeckt, die für das Beratungsgespräch notwendig sind. Die Daten werden ausschließlich von der Edekabank AG zum Zweck der Gesprächsvorbereitung verarbeitet.